השירותים שלנו
כל השירותים הפיננסים תחת קורת גג אחת: אדם אחד שרואה תמיד את התמונה הגדולה, ואפשר לפנות אליו בכל נושא.
רשימת השירותים
-
תכנון פיננסי הוליסטי
לפני שנכנסים לאקסלים, אני משקיע זמן כדי להבין היטב את הלקוחות שלי, הצרכים והמטרות. אני אעזור לכם לבנות תכנית פעולה פרקטית שלוקחת בחשבון גם את ההווה וגם את העתיד, ותביא אתכם ליעדים הפיננסים שלכם.
-
תכנון פרישה
פרישה הוא פרק חיים מלחיץ ומרגש בו זמנית – אני כאן כדי ללוות אתכם בשינוי הגדול. אני אעזור לכם לעשות תכנון מס, לתכנן את העברת העושר לדור הבא, וכמובן למקסם את הקצבה ולשמור על רמת חיים גבוהה בפנסיה.
-
פתרונות ביטוח
כבר לא צריך להתפזר בין כמה חברות או נציגים שונים. ביטוח בריאות, רכב, חיים או רכוש: אני מספק את כל פתרונות הביטוח תחת קורת גג אחת. אני אדאג לכם לניהול סיכונים נכון, וגם להוזלת הפרמיה ומניעת כפל ביטוחי.
-
השקעות אלטרנטיביות
השקעות אלטרנטיביות מגוונות את תיק ההשקעות שלכם, ומווסתות את התנודתיות של שוק ההון. אני עובד בשיתוף פעולה עם גופים מובילים במשק, ומספק גישה להשקעות אלטרנטיביות בריבוי של תחומים וסקטורים.
-
העברת עושר בין דורית
התפקיד שלי הוא לעזור לכם להבטיח את החוסן הפיננסי והשקט הנפשי של הדור הבא. במקום להיתקל ב״הפתעות״ ברגע האמת: אני אעזור לכם לתכנן את העברת העושר מראש, תוך מקסום הטבות המס ושווי הנכסים.
-
משקיעים כשירים
ברשותי גישה למגוון השקעות בלעדיות ללקוחות כשירים. אני מלווה אתכם באיתור ההשקעות המתאימות ביותר לפי המטרות, רמת הסיכון ותחומי העניין, במגוון רחב של תחומים: הייטק, חקלאות, נדל״ן, אנרגיה ירוקה ועוד.