לקבל החלטות פיננסיות מתוך תמונה ברורה

אני מכיר את גל גם כחבר וגם כלקוח. כבעלים של חברת פרסום עם מעל 100 עובדים אני פוגש לא מעט אנשי מקצוע, והגישה של גל יוצאת דופן חדה, עניינית ומבוססת הבנה עמוקה של ניהול הון והשקעות.

אם אתם מחפשים מישהו שייתן הסתכלות רצינית ואחראית על הכסף שלכם לאורך הזמן, ממליץ מאוד להיפגש איתו.

בתור בעלים של חברת ייעוץ משכנתאות אני פוגש לא מעט אנשי מקצוע מהתחום הפיננסי, אבל עם גל זה משהו אחר.

מה שמבדיל אותו בעיניי זה לא רק הידע או היכולת לנתח מספרים, אלא הגישה. הוא לא מסתכל על כסף כמספרים באקסל אלא כהחלטות שאנשים צריכים לחיות איתן לאורך זמן.

ראיתי איך הוא עובד סביב נושאים כמו תיקי השקעות, פיזור נכון, ניהול סיכון וחשיפה ל-RSU ואופציות, אבל בעיקר איך הוא מחבר את זה לאדם שמולו – לאופי, ליכולת להתמודד עם תנודתיות ולבחירות שהוא באמת מסוגל לעמוד בהן.

זה לא שיח של ״תשואה״ או מכירה של מוצרים. זה שיח נקי, מדויק, בגובה העיניים, שמייצר בהירות וקבלת החלטות יותר נכונה.

בעולם שבו הרבה מסתכלים רק על המספרים, גל מביא הסתכלות רחבה יותר - וזה בעיניי ההבדל האמיתי.

אני מנתח מערכות מידע ועובד עם חברות הייטק, ויצא לי לעבוד עם לא מעט יועצים פיננסיים לאורך השנים. ברוב המקרים יש השקעה גדולה בשלב המכירה – ואז הליווי נעלם.

עם גל זה אחרת

הוא קודם כל מבין לעומק את הצרכים והמטרות שלך, ורק אז בונה יחד איתך פתרון שמתאים לך באמת, גם ברמת הסיכון. הליווי שוטף, מקצועי ובגובה העיניים

מרגיש שיש מישהו שבאמת מלווה אותך לאורך זמן ולא רק בתחילת הדרך.

ממליץ מאוד

בתור סוכנת ביטוח שיוצא לה לעבוד עם לא מעט אנשי מקצוע בתחום, יצא לי לשתף פעולה עם גל במספר מקרים מול לקוחות משותפים.

מה שאני מעריכה בגישה שלו זה שהוא מתחיל קודם כל מהתמונה הכוללת של הלקוח מבנה הנכסים, רמת הסיכון והחשיפות הקיימות ורק אחר כך מדברים על פתרונות.

לא מעט מהלקוחות שאנחנו פוגשים מגיעים מעולמות ההייטק עם RSU ואופציות וגל יודע להכניס גם את זה לתוך התכנון הפיננסי בצורה מסודרת ולא להסתכל על כל מוצר בנפרד.

מבחינתי כמי שמטפלת בצד הביטוחי, העבודה איתו מאוד מקצועית ומדויקת והלקוחות מגיעים הרבה יותר מודעים למה שהם צריכים ולמה מתאים להם.

גל רויטמן מטפל בתיק הפיננסי שלי כבר מעל שנתיים. הגעתי אליו במקרה ממש , ומאז ועד היום אני מרוצה מאוד מהשירות שלו. גל הוא מקצועי, אמין, ובעל ידע רחב מאוד בתחום הפיננסי. מאז שהוא התחיל לטפל בתיק שלי , התיק השיג תשואות גבוהות - הרבה מעבר למה שהיה אלמלא הייעוץ שלו. אני ממליצה בחום על גל רויטמן ומאחלת לו המשך הצלחה .

אני עובד עם גל שנתיים, ואני מאוד מרוצה !

מקצוען, זמין ונגיש, מאוד שירותי, וסוף סוף אני רואה את כל השקעותיי ונכסיי במקום אחד, מטופל, והכי חשוב מייצר תשואות טובות…

תודה גל, תמשיך כך

סוף סוף מישהו שבאמת אכפת לו, שנותן יעוץ בגובה העיניים והכי חשוב, שממשיך לתת ליווי ומעקב ולא נעלם אחרי שקיבל את הטיפול בהשקעות שלנו.